Повлияет ли война на Украине на поставки драгоценного газа?

Вторжение в Украину, глобального поставщика драгоценного газа, необходимого для производства полупроводников, вызвало опасения по поводу сбоев в цепочке поставок.

Воздействие российского вторжения на Украину на цепочки поставок сильнее всего ударило по европейским странам, угрожая наступить зимой дефицита и высоких цен на энергоносители. Но остальной мир, включая Тайвань, не застрахован от последствий войны.

Для Тайваня критический вопрос заключается не в поставках нефти и природного газа, как в Европе, а в стабильной и устойчивой доступности ресурсов, необходимых для полупроводниковой промышленности, являющейся основой экономического процветания Тайваня.

Одним из основных источников для производства полупроводников является неон. Побочный продукт производства стали, неон является коммерчески жизнеспособным только тогда, когда он производится и перерабатывается в очень больших количествах — объемах, которые может достичь только ограниченное количество заводов в мире. До вторжения Украина обеспечивала 70% мировых поставок и производила большую часть сверхчистого неона, необходимого для изготовления эксимерных лазеров, которые вытравливают элементы на полупроводниковых кремниевых пластинах.

Снос и закрытие крупных металлургических заводов «Азовсталь» и «Ильич» в осажденном Мариуполе на Украине, а также приостановка производства неона на заводах «Криоин» и «Ингаз» в Одессе привели к резкому сокращению мировых поставок газа.

Что еще хуже, в конце мая министерство торговли России добавило инертный газ в список запрещенных к экспорту во «враждебные страны». До вторжения российский экспорт неона, криптона и ксенона — все они используются в производстве полупроводников — составлял около 30% мировых поставок.

Тайвань находится в «недружественном» списке с марта, за ним следуют Япония, Корея и Сингапур, которые последовали примеру Запада в отношении санкций против Москвы. Министерство иностранных дел Тайваня отклонило включение Тайваня в список как «незначительное». В самом деле, ситуация не должна стать серьезной проблемой для тайваньской полупроводниковой промышленности, производящей 65% микросхем в мире и около 90% высокопроизводительных процессоров. Сообщается, что его производители чипов начали диверсифицировать свои источники драгоценного газа примерно в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Хотя полупроводниковая промышленность Тайваня столкнулась с ростом цен и узкими местами в цепочке поставок в своей базе закупок, большинство экономических аналитиков не считают, что эти проблемы будут препятствием в долгосрочной перспективе. В частности, для неона эксперты отрасли говорят, что несоразмерные концентрации газа, присутствующие в двух крупнейших бывших советских республиках, не должны быть слишком сложными для преодоления.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда большая часть неона в мире поступает из Украины и России», — сказала Рута Каролите, научный сотрудник факультета наук о Земле Оксфордского университета. «Неон извлекается из воздуха путем фракционной перегонки, и это можно делать где угодно. Технически это не сложный с научной точки зрения процесс — это скорее вопрос масштаба».

Для извлечения неона требуется большое количество воздуха, потому что газ присутствует в очень малых концентрациях (0,0018%) и его можно отделить, просто охладив воздух до минус 246 градусов Цельсия.

«Сегодняшняя глобальная зависимость от заводов бывшего СССР основана исключительно на том факте, что они развили эти заводы в больших масштабах по политическим мотивам», — сказала Каролите. «Мы можем столкнуться с некоторыми сбоями в краткосрочной перспективе, пока в других странах мира не будут созданы эквивалентные заводы».

Каролите упомянула о новых проектах, таких как создание предприятия по производству неона корейским сталелитейным гигантом POSCO, четвертой по величине сталелитейной компанией в мире, на комплексе в Кванъяне. «Я предполагаю, что высокотехнологичные отрасли, которые полагаются на неон, лоббируют решение своих правительств», — сказал он.

Без завода подобного масштаба на Тайване — крупнейший производитель стали на острове China Steel Corp. имеет годовую мощность 16 миллионов тонн по сравнению с 420 миллионами у POSCO – Тайвань вряд ли повторит усилия в ближайшее время.

Высокая волатильность

Гелий — еще один важный благородный газ для полупроводниковой промышленности благодаря его высокой теплопроводности, что делает его идеальным хладагентом для теплопередачи. Глобальные поставки гелия были прерваны событиями, не связанными с войной в Украине. В частности, это серия аварий на Амурском газоперерабатывающем заводе в России, недалеко от границы с Китаем. До российского вторжения треть мирового гелия поступала через Амур и крупнейший в мире гелиевый узел во Владивостоке, который был запущен российским гигантом «Газпром» в сентябре 2021 года.

«Чтобы понять последствия, нужно понять, каким был рынок до войны и что происходило на Амуре», — сказал Джефф Олдрич, сопредседатель комитета по гелию Американской ассоциации геологов-нефтяников. «Там было два генератора гелия, а в октябре 2021 года пытались запустить второй, и он загорелся. Они закрыли фабрики, потушили пожары и возместили ущерб, но январь [2022] когда они перезапустили фабрику, она взорвалась, уничтожив и первую фабрику».

По словам Олдрича, жесткие экономические санкции, которые США и их союзники ввели в отношении России, лишили завод возможности возобновить работу в ближайшее время. Оба завода строятся по техническим рекомендациям французских подрядчиков, и все подрядные работы были остановлены после вторжения в Украину. «Пока Россия сохраняет свою политическую изоляцию и санкции остаются в силе, крайне сомнительно, что у них будут технологии для восстановления Амура», — сказал он.

Каролите разделяет эту точку зрения. «Я очень сомневаюсь, что по мере расширения их мощностей глобальный спрос не будет удовлетворяться другими поставщиками», — сказал он.

Другой эксперт, Стефано Марани, генеральный директор Renergen, южноафриканского производителя гелия и СПГ, Marani и Aldrich называют приостановку операций в Национальном гелиевом резерве США в Техасе еще одним ударом. Заповедник, находящийся в ведении Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM), не работает с конца 2021 года после того, как была обнаружена утечка.

«Вполне вероятно, что «Амур» не будет введен в эксплуатацию раньше начала 2026 года, а может быть, и намного позже», — сказал Марани. Он отметил, что BLM, на которую приходится около 15% мировых поставок, потерпела еще одну неудачу, когда ее операции в Канзасе были остановлены из-за пожара.

Кроме того, став одним из крупнейших в мире производителей гелия в последние годы, Катар также столкнулся с «незапланированным техническим сбоем», который, по словам Марани, оказал значительное давление на глобальную систему поставок.

Возвращаясь ненадолго к Европе, существует также проблема перенаправления потенциальных поставок гелия для решения проблемы нехватки энергии.

В октябре, после разрешения напряженности в связи с поддержкой Испанией шагов к автономии в Западной Сахаре, алжирская государственная углеводородная группа Sonatrach достигла соглашения с испанским поставщиком энергии Naturgy о продолжении поставок природного газа для удовлетворения потребностей Испании и, соответственно, Европы. насущная потребность в энергии. . Но для этого Алжир нарастил производство СПГ, необходимого для выделения гелия.

«Природный газ — это метан при комнатной температуре, — объясняет Марани. «Если вы охладите его до температуры плавления в -162 градуса по Цельсию, он станет СПГ. Гелий остается газом при -162 градусах и становится жидкостью при -269 градусах. Итак, самый эффективный способ получения гелия — это производство СПГ. Никакого СПГ, никакого гелия».

Производство СПГ сложно и «очень дорого, поэтому вы не будете заниматься этим, если у вас есть трубопроводы для транспортировки природного газа», — сказал Марани.

«Алжир может производить СПГ и поставлять его в другие страны, а может отправлять природный газ по трубопроводу в Испанию. Если это произойдет, он не сможет производить СПГ и, следовательно, не сможет отделить гелий».

Помимо своих собственных проблем с поставками, Тайвань также следит за тем, получает ли Китай выгоду от эксклюзивного доступа к запасам гелия в России. Однако большинство наблюдателей с осторожностью прогнозируют какое-либо значительное преимущество Пекина.

«Ранее в этом году Китай прекратил большую часть своего оборонного сотрудничества с Россией, — отметил Иван Версытюк, редактор «Нового голоса Украины». «В ответ Россия ограничила поставки своего драгоценного газа полупроводниковому сектору Китая».

Версытук добавил, что спрос Китая на драгоценный газ, вероятно, достигнет пика вскоре после ожидаемого закрытия «крайне неэффективной и коррумпированной» крупной программы НИОКР по разработке новых материалов. «Китайской лаборатории нужно слишком много газа только для теоретических исследований и разработок. Если вы уменьшите спрос Китая на благородный газ, ситуация улучшится».

Распределите риск

В более долгосрочной перспективе большинство аналитиков считают, что Тайваню и Восточной Азии следует рассмотреть другие варианты, чтобы избежать будущих проблем с поставками драгоценного газа. Эти шаги могут включать новые технологии и процессы экстракции, которые являются более экологически безопасными.

«Альтернативная модель заключается в исследовании неуглеводородных газов — часто в основном азота, — которые могут содержать до 10% гелия», — говорит Каролите. «Этот подход используется компаниями в Африке, Северной Америке и Австралии, и у него есть потенциал выйти на рынок быстрее, чем российский завод».

К сожалению, отраслевая секретность затрудняет тщательный анализ ситуации, с которой сталкиваются импортеры благородных газов. В статье Bloomberg от мая 2022 года отмечалось «значительное размытие цен» на рынке гелия — результат того, что в отрасли доминирует несколько специализированных компаний.

На Тайване мутность распространяется на детали источников. Крупные транснациональные корпорации, такие как TSMC и UMC, почти невозможно определить, и даже более мелкие компании, промышленные маркетинговые фирмы и исследовательские институты неохотно предлагают свои решения по «деликатным» геополитическим вопросам.

«Понятно, — сказал один осведомленный источник, — что клиенты не хотят расстраивать поставщиков, делая даже самые безобидные заявления».

Помимо инертных газов, война России против Украины усугубила и без того значительные сбои в глобальных цепочках энергоснабжения, начавшиеся с пандемией COVID-19. Как нетто-импортер энергии восточноазиатский рынок определенно пострадает. Но аналитики преуменьшают опасения по поводу долгосрочных неблагоприятных последствий, отмечая, что диверсификация закупок энергии уже началась после аннексии Москвой богатого природными ресурсами Крыма в 2014 году.

Импорт российской сырой нефти на Тайвань прекратился в 2016 году, а поставки угля были прекращены в этом году после того, как Taiwan Power Co. государственная (Taipower) произвела окончательный платеж на основании существующего соглашения. Хотя Россия является третьим по величине поставщиком СПГ на Тайвань в 2021 году, его объем составляет лишь 10% потребления Тайваня.

В марте тайваньская государственная нефтяная компания CPC Corp. расторгла пятилетний договор купли-продажи с российским поставщиком СПГ. Спотовые сделки с более мелкими российскими компаниями незначительны и, скорее всего, будут закрыты.

Между тем, увеличение мощностей СПГ на Тайване было ключевой частью цели правительства по прекращению ядерной энергетики к 2025 году. Строительство СПГ-терминала CPC в уезде Таоюань было одобрено после неоднозначного референдума по его местонахождению в декабре 2021 года, а также предложения Taipower по строительству еще одного терминала. – Четвертый на Тайване – в порту Килунг проходит оценку воздействия на окружающую среду.