Как война в Украине все больше нарушает глобальные цепочки поставок

Вторжение России в Украину усугубило проблемы с глобальной цепочкой поставок. Это затрагивает отрасли от полупроводников до автомобилей и продуктов питания. Это почти наверняка ускорит переход от глобальных к региональным источникам, который произошел из-за китайско-американской торговой войны, пандемии и событий, связанных с климатом. Но, учитывая доминирование Китая во многих секторах, сдвиг будет постепенным и потребует помощи правительства.

Вторжение России в Украину и санкции, наложенные на нее за это, а также новое закрытие Китая, связанное с пандемией, — последние события, которые потрясли глобальные цепочки поставок. В сочетании с китайско-американской торговой войной и другими сбоями, связанными с пандемией и климатом, это, несомненно, ускорит шаги западных компаний, направленные на снижение их зависимости от Китая в отношении компонентов и готовой продукции и на Россию в отношении транспорта и сырья, а также приведет к более локальному , или региональная, стратегия снабжения. Если Китай решит поддержать Россию в конфликте на Украине, это только подстегнет движение.

В 1990-х годах компании использовали такие стратегии, как аутсорсинг, офшоринг и бережливое производство, чтобы сократить расходы, сохранить позицию на рынке или получить конкурентное преимущество. Китай становится крупным производственным центром для обслуживания мировых рынков, включая многие развивающиеся азиатские страны.

Ситуация начала меняться после финансового кризиса 2008 г. В связи со значительным ростом цен на нефть в 2008 г. и различными стихийными бедствиями, от эпидемии атипичной пневмонии в 2003 г. до цунами 2011 г. в Японии и наводнений в Таиланде, руководители отрасли поняли, что стратегия, принятая в 1990-х годов, и может увеличить их подверженность оперативным проблемам и поставить под угрозу их способность эффективно реагировать на стихийные бедствия. Это побудило многие компании увеличить местное производство, чтобы уменьшить свою подверженность глобальным рискам и иметь возможность быстрее реагировать на местный спрос.

Однако, учитывая преимущества зависимости от Китая и других азиатских стран в производстве и развивающихся азиатских рынках, изменение не является радикальным. Действительно, в период с 2014 по 2018 год объем производства в Китае вырос на 21%, а в США — на 13%. В 2019 году, незадолго до пандемии, на Китай приходилось 28,7% мирового производства обрабатывающей промышленности, а на США — 16,8%.

Однако за последние четыре года китайско-американская торговая война и сбои в цепочках поставок, вызванные пандемиями и событиями, связанными с климатом, привели к значительному увеличению темпов локализации цепочек поставок. Фактически, проведенный в январе 2020 года опрос 3000 компаний, мотивированный китайско-американской торговой войной, показал, что компании в различных отраслях, включая производство полупроводников, автомобилей и медицинских устройств, перешли или планируют перейти, по крайней мере, частично. своих цепочек поставок вдали от их текущего местоположения. Компании примерно половины всех глобальных секторов в Северной Америке выразили намерение «перешориться».

Это уже случилось. Рассмотрим недавнее решение Schneider Electric построить три новых производственных предприятия в Северной Америке, одно из которых будет в Эль-Пасо, штат Техас, а также планы автопроизводителей и производителей аккумуляторов открыть 13 новых заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Соединенных Штатах в течение ближайшие несколько лет закрыть. следующие пять лет. Аналогичные заявления недавно были сделаны в солнечной, полупроводниковой и биотехнологической отраслях. Война на Украине и сближение Китая и России коренным образом изменят обмен энергией, сырьем, промышленными запчастями и товарами между западным миром, Китаем и Россией и обещают ускорить тенденцию к восстановлению.

С ростом цен на нефть и газ из-за войны последуют транспортные расходы. Что менее очевидно, но не менее важно, так это то, что война ограничивает возможности использования российской транспортной инфраструктуры для поддержки производства в Азии. Действительно, многие компании производили комплектующие и готовую продукцию в Китае и использовали российские железные дороги для перевозки этих товаров в Восточную и Западную Европу. Конечно, некоторые из этих вещей можно отправить по воздуху, но это намного дороже, особенно сейчас, когда авиакомпаниям приходится летать через Россию.

Не менее важно и то, что Украина поставляет около 50% мирового объема неона, который используется для производства полупроводниковых микросхем. Правительства и крупные компании сейчас пытаются найти альтернативные источники, но поставки становятся все более ограниченными, а цены резко выросли. Россия и Украина также являются крупными экспортерами зерновых, таких как кукуруза, ячмень и пшеница, а также удобрений. Хотя полное влияние войны на мировые запасы продовольствия неясно, цены взлетели до небес.

Эти факторы повышают интерес к стратегиям местных цепочек поставок. Недавнее соглашение lectricité de France (EDF) о покупке части бизнеса GE в области атомной энергетики, который GE приобрела у Alstom в 2015 году, демонстрирует переход от глобализации к локализации. Франция увеличивает свою зависимость от атомных электростанций, которые уже производят 70% ее электроэнергии. Было решено, что для этого требуется лучший контроль над всей цепочкой поставок завода. Другим примером является оборудование для производства полупроводников. Правительства США и Нидерландов запретили ASML, крупнейшему в мире производителю литографического оборудования, используемого для производства компьютерных микросхем, продавать свои самые современные машины в Китай.

Наконец, неожиданно большое влияние войны на Украине на европейских автопроизводителей высветило риски, связанные с сегодняшними глобальными цепочками поставок. Например, Volkswagen и BMW закрыли сборочные линии в Германии из-за нехватки тросов, произведенных в Украине немецкой компанией Leoni. А производитель шин Michelin недавно объявил, что закроет несколько заводов в Европе из-за проблем с логистикой, возникших в результате вторжения России в Украину. Нет сомнений в том, что европейские автомобильные компании рассмотрят риски, связанные с международными поставщиками, и рассмотрят возможность закупать больше на местном рынке, даже если это потребует дополнительного повышения цен. Это может дать Европе возможность укрепить свой внутренний производственный сектор.

Но, как заметил один из нас (Дэвид Симчи-Леви) и другие, подход к локализации — не панацея. Поскольку Китай в настоящее время является доминирующим, если не единственным, источником тысяч компонентов, снижение зависимости от него во многих отношениях потребует значительных инвестиций и времени. Примером может служить недавно объявленный Intel план потратить 20 миллиардов долларов на строительство двух заводов по производству полупроводников в Огайо. Первый завод не запустит производство до 2025 года.

Более того, в одиночку промышленность не сможет решить многие из сегодняшних проблем цепочки поставок. Правительство должно быть вовлечено. В Соединенных Штатах федеральное правительство и правительства штатов увеличивают инвестиции в порты, аэропорты и другую инфраструктуру. Закон США о микросхемах (который не финансировался Конгрессом) и Европейский закон о микросхемах являются примерами усилий правительства по снижению зависимости полупроводников от Тайваня и Южной Кореи. Конфликт в Украине также, вероятно, подтолкнет Европейский альянс аккумуляторов, который был создан Европейским союзом в 2017 году, чтобы сделать Европу лидером в области передовой аккумуляторной промышленности.

До тех пор, пока не будут осуществлены инвестиции в местную инфраструктуру, компании должны тестировать свои цепочки поставок и применять стратегии, чтобы сделать их более устойчивыми к рискам. Единственное, в чем можно быть уверенным прямо сейчас, так это в том, что проблемы с глобальными цепочками поставок будут возрастать в будущем.