Глобальные перевозки приближаются к «тотальной ценовой войне», поскольку торговля Китая быстро падает

Менеджер по логистике сообщает клиентам, что рынок морских перевозок исправляется быстрее, чем ожидалось.

Судоходная компания HLS недавно написала клиентам: «Изначально мы прогнозировали, что рынок исправится и снова нормализуется в 2023 году, но это произошло намного раньше, чем мы ожидали».

Пиком на рынке, по словам Алана Бэра, генерального директора OL USA, стал второй квартал. «Оттуда все просто пошло под откос», — сказал Бэр. Рынок, возможно, достиг дна в ноябре, сказал он, но добавил, что «слишком рано говорить, является ли это тенденцией».

По словам генерального директора Sea-Intelligence Алана Мерфи, несмотря на обвал спотового рынка, крупная круизная компания сообщила о прибыли почти в 122 миллиарда долларов за первые три квартала.

Торговые данные показали снижение импорта из Азии в США на 11% в годовом исчислении в октябре, опираясь на снижение в сентябре. «Мы не видим причин для оптимизма в ноябре», — заявили клиентам HLS.

По словам Питера Сэнда, главного аналитика Ксенета. «Для многих перевозчиков снижение XSI вызовет снижение их средних ставок и завершит рекордный квартал», — сказал он.

Санд ожидает, что сложные условия сохранятся, учитывая 40-процентное падение производственных заказов в Китае, а менеджеры по логистике прогнозируют, что нормализация спроса не произойдет до следующего лета.

Переход от цепочек поставок, которые были повреждены в попытке удовлетворить беспрецедентный пандемический спрос, к среде со слабым спросом и товарным рынкам, в настоящее время перегруженным судами и контейнерами, подчеркивает риски затяжного глобального экономического спада. Центральные банки по всему миру повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией. Снижение спроса является одной из целей центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы, и оказывает понижательное давление на цены в цепочке поставок, которые достигли рекордно высокого уровня и являются значительным фактором, способствующим инфляции. Но денежно-кредитная политика работает хорошо, потому что перераспределение спроса и предложения может обернуться рецессией. Все больше генеральных директоров ссылались на риски рецессии, признаки ослабления потребителей и замедления продаж, но ожидается, что ФРС сохранит политику более высоких процентных ставок. Рынки по-прежнему не убеждены в том, что ФРС может снизить инфляцию, не вызывая «жесткой посадки» экономики.

Данные Xeneta показывают, что 85% клиентов планируют сократить расходы на морские перевозки в 2023 году, а 42% говорят, что их объемы останутся «стабильными/постоянными» по сравнению с 2022 годом, что, по словам Сэнда, указывает на дальнейшее снижение объемов грузов.

Несмотря на последние меры по смягчению политики «Zero Covid», объявленные правительством Китая, задержки с доставкой сырья и продуктов в сочетании с досрочной остановкой производства также ограничивают логистическое окно для грузоотправителей.

«Заказы определенно упали. Объемы упали», — сказал Джо Монаган, генеральный директор Worldwide Logistics Group. «Общая загрузка судов снижается даже при большом количестве порожних (отмененных) рейсов».

По данным Freightos, несмотря на увеличение числа отмен круизов, что привело к сокращению вместимости судов, снижение цен на морские перевозки продолжилось:

• Азия-Западное побережье США цена (FBX01 Weekly) упала на 26% до $1426/FEU. Этот показатель на 90% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
• Азия-Восточное побережье США цена (FBX03 Weekly) упал на 19% до $3,723/FEU, что на 78% ниже показателей этой недели прошлого года.
• Азия. Европа цена (FBX11 Weekly) упал на 2% до $3 974/FEU, что на 73% ниже показателей на этой неделе прошлого года.

Согласно отчету Джуды Левайна, руководителя исследовательского отдела Freightos, снижение цен на топливо сняло некоторое давление на контейнерные тарифы, и Восточное побережье США по-прежнему демонстрирует рост по сравнению с рынками до пандемии, поскольку туда перемещается все больше азиатской торговли. В то время как ставки между Азией и западным побережьем США в настоящее время на 5% ниже, чем в 2019 году, ставки между Азией и США на восточном побережье по-прежнему на 32% выше, чем три года назад.

Статистика, опубликованная BIMCO, показывает, что в связи с продолжающимся снижением заказов глобальные объемы контейнеров упали на 9,3% в годовом исчислении, что привело к ситуации с избыточными мощностями.

Кристиан Рулоффс, соучредитель и генеральный директор Container xChange, онлайн-платформы для контейнерной логистики, сказал, что снижение спроса окажет дальнейшее влияние на цены на доставку.

«В 2023 году высока вероятность тотальной ценовой войны», — сказал Рулоффс. «Похоже, что ограничения пропускной способности, которые мы наблюдали в последние два года, не вернутся, поэтому у нас будет достаточно пропускной способности как на стороне корабля, так и на стороне контейнера. Учитывая динамику конкуренции в контейнерных перевозках и судоходстве, я не ожидаю, что особенно крупные игроки будут сдерживаться, и мы ожидаем, что цены упадут почти до уровня переменных затрат. Мы также ожидаем консолидации рынка».

Поставщик данных CNBC Supply Chain Heat Map — компания Everstream Analytics, занимающаяся искусственным интеллектом и прогнозной аналитикой; глобальная платформа заказа грузов Freightos, создатель Freightos Baltic Dry Index; логистический провайдер OL USA; платформа аналитики цепочки поставок FreightWaves; Глобальная платформа цепочки поставок Blume; сторонний поставщик логистических услуг Orient Star Group; глобальный поставщик морской аналитики MarineTraffic; компания данных о морской видимости Project44; компания данных морского транспорта MDS Transmodal UK; сравнение ставок на морские и авиаперевозки и платформа аналитики рынка Xeneta; ведущий поставщик исследований и анализа Sea-Intelligence ApS; Логистические краны по всему миру; глобальная экспедиция DHL; провайдер судоходной логистики Seko Logistics; Planet, глобальный поставщик ежедневных спутниковых снимков и геопространственных решений, и ITS Logistics предоставляют портовые и железнодорожные грузовые перевозки в 22 прибрежных портах и ​​30 железных дорогах по всей Северной Америке.